在不同的生命周期中,企业对组织结构提出了不同的要求,如小企业向中、大企业的成长、单个品种向多品种的成长、单个工厂向企业集团的发展等等。公司组织结构是实现公司战略目标的手段,企业外部环境的变化必然要求公司组织结构进行适应性调整。
企业为应对多变市场对组织架构进行调整,同时也在当年9-10月开始下一年度经营预算规划工作,这就对预算管理提出了更高的要求,在不改变现有预算体系的前提下,基于规划的未来组织架构进行预算编制工作。
对于员工来说,年度间的组织架构调整,不管是财务、销售、还是每一位相关的同事,意味着原有的架构不能动,新的架构还需手工编制,等新的预算模板出来后再搬到系统上,重复工作重复流程,整体工作量加倍。由此对企业而言,流程效率下降,可以说是增本降效了。
金蝶云·星空为适配这一需求,推出未来组织预算功能,可谓是“任性维度、任性时间、任性作为、任意场景”。
· 任性维度:自定义预算维度
· 任性时间:支持未来组织预算
· 任性作为:支持各类函数应用
· 任意场景:自定义控制策略及单据
将未来组织的预算编制与现行预算组织架构数据隔离,使得预算工作与未来组织架构匹配,帮助企业应对多变的市场环境,让企业在调整架构之时减少人工的浪费,促进业务高效进行。
系统可在现行预算组织架构创建,增加组织级预算组织,新增部门级预算组织,删除不再需要的预算组织,调整预算组织位置,按需进行组织的增、删、改。可通过部门级未来预算组织与现行部门的匹配,系统罗列出新增的部门级预算组织,将部门级预算组织与实体部门进行关联,并对组织架构变更进行检查,以保证后续未来组织架构启用后,新增的部门级预算组织能够正常地进行预算控制以及分析。同时也对未来架构下相关数据的检查以及未来标识的更新,避免遗留组织、部门,以确保组织架构调整的完整性。
同时可通过部门级未来预算组织与现行部门的映射,系统罗列出新增的部门级预算组织,通过【部门映射】将部门级预算组织与实体部门进行关联映射,进行组织架构变更的检查,以保证后续未来组织架构启用后,新增的部门级预算组织能够正常地进行预算控制以及分析。同时也对未来架构下相关数据的检查以及未来标识的更新,避免遗留组织、部门,以确保组织架构调整的完整性。
组织架构调整完成,相关方案、模板、预算表均制作完成,可进行预算编制工作了。系统提供了关联数据检查检查功能,自行罗列出关联的预算方案、模板、预算表以及汇总表,自动绑定为新的预算组织架构,大大方便了后续编制预算工作。后续未来架构的启用,这些方案、报表以及数据的未来版本标识,也将在向导完成时,一次性自动刷新为非未来版本,即所有在未来架构下创建的组织架构、预算方案、报表都将切换到正常的预算组织架构、预算方案、预算编制台下,查询和使用。
随着客户需求提升,除了性价比之外,外观、品牌、价值观等多元化附加价值也被纳入考虑中。在编制预算报表的过程中,不再局限于“编制”这个动作,更要求方便、直观。金蝶云·星空的H5在线编制预算功能,基于H5在线报表编辑形式,直观的大批量调整,基于单元格公式的联动调整,极大提升预算调整工作效率。在HTML5模式下,基于类Excel电子表格,为报表在线编辑赋予更多的预算编制业务特性。
与企业线下预算表近乎相同的表样和编制习惯,提升预算模板定义与预算编制的效率,保证编制数据的合规和正确。无需下载,不受操作系统限制,管理人员可以随时进行预算审阅。同时,增加了更直观、更方便的功能,提升用户体验,工作效率:
• 直观展示:在线编辑预算报中以单独列的形式显示维度的属性信息,更直观展示数据
• 在线编辑:打印审批信息,方便快捷
过去,我们一直认为财务流程是标准的,但相反,结合对于中小企业的调研,中小企业的财务管理水平还有很多待解决的问题,比如预算组织僵化,无法适配规划百变业务进行管理。而借助未来预算进行“预算模拟”,业务,随你百变,财务也能从容应对,进一步提升企业收益力!
